【招聘】投资顾问助理实习 |AI Financial (多伦多)

那一抹、花落

新手上路
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2022-02-04
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135
荣誉分数
1
声望点数
28
关于我们:
AI Financial是加拿大领先的金融投资服务提供商。我们坚持价值投资,相信只有在社会责任方面表现良好的公司才能真正帮助客户获利。与资金和保险公司合作,我们选择适合客户的基金产品,管理各种投资账户,如TFSA,RRSP等。同时,我们帮助客户申请加拿大无担保低利投资贷款,实现财富自由和财务杠杆。

我们提供的是:
  • 快速的职业发展
  • 巨大的尝试机会和成长机会
  • 一个互相帮助和支持的团队环境,其中认可和反馈被视为最重要的

投资顾问助理实习

职位描述​

  • 与客户进行沟通
  • 协助投资顾问处理客户要求,并维护客户数据库
  • 负责填写投资申请表格,并提供给客户审阅和签署
  • 协助投资顾问处理各种任务,包括处理业务交易、输入电子平台数据、安排客户预约、发掘潜在客户、以及使用工作软件整理客户文件,以确保提供理想的客户体验
  • 参与头脑风暴活动,从概念开发到广告活动、品牌设计和营销材料的可视化和执行,做出贡献
  • 根据投资顾问的需要执行其他职责
  • 需要在多伦多Richmond Hill区域on-site工作

任职要求​

  • 具备熟练的英文与普通话的听说读写能力
  • 熟练使用操作MS Office
  • 多任务处理能力
  • 优先考虑LLQP牌照持有者
  • 优先考虑有Finance背景或相关工作经验

联系我们​

如果你对这个职位感兴趣,请将你的简历发送到 info@aifinancial.ca ,邮件标题命名为 “AIF – FA Assistant Internship
 
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